Sucesiones y administración fiduciaria
El enfoque singular y dedicado de nuestro bufete a cuestiones complejas de sucesiones, fideicomisos y herencias te permite tener la confianza de saber que tu responsabilidad como fideicomisario sucesor o representante personal se gestionará con profesionalidad, eficacia y rentabilidad.
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El Sr. Max Alavi está reconocido como Superabogado en las áreas
de sucesiones y administración de fideicomisos.
Abogado experto en sucesiones
Intentamos ser lo más claros posible en la comunicación con nuestros clientes y una forma de hacerlo es comprometiéndonos a hacer lo siguiente cuando se pongan en contacto con nuestro despacho en relación con su asunto sucesorio o de administración fiduciaria:
- Centrar toda nuestra atención en comprender los detalles y los hechos concretos del asunto
- Analizar y debatir esos hechos para llegar a posibles formas de avanzar.
- Presentar los resultados de nuestro análisis y llegar a una decisión en colaboración con nuestro cliente
Nuestro experimentado equipo de abogados y profesionales del derecho trabajará codo con codo con los albaceas, fideicomisarios, representantes personales y otros para completar todos los asuntos relacionados con la sucesión y el fideicomiso.
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- Administración testamentaria
Cuando fallece un ser querido, su patrimonio suele pasar por un proceso judicial conocido como sucesión testamentaria. Si no hay testamento, un tribunal nombrará a un familiar (normalmente llamado albacea o representante personal) que gestionará el patrimonio del fallecido y distribuirá los bienes según las leyes de sucesión intestada. Si había testamento, el representante personal gestionaba y distribuía los bienes de acuerdo con el testamento.
La función principal de un representante personal es proteger los bienes de la herencia para los beneficiarios. Ser seleccionado o nombrado representante personal conlleva muchas obligaciones y responsabilidades, como:
- Notificación: El representante personal debe enviar una notificación por correo a todas las personas incluidas en el testamento (si existe testamento), a todos los herederos de la persona fallecida y a los posibles acreedores;
- Validación del testamento: Si existe un testamento, el representante personal debe probar que se trata de la última voluntad de la persona fallecida (a menos que se trate de un testamento autoproclamado);
- Identificar y tasar los bienes: El representante personal debe tomar posesión de todos los bienes sujetos a legalización.
- Resolución de las reclamaciones de los acreedores; todas las reclamaciones de los acreedores deben resolverse antes de la distribución de los bienes.
- Declarar impuestos: Esto incluye cualquier impuesto sobre el patrimonio o sobre la renta personal de la persona fallecida.
- Distribución de activos a los beneficiarios: puede incluir la preparación y presentación de escrituras o documentos de transferencia de títulos.
Un representante personal que no cumpla sus obligaciones en nombre de los beneficiarios puede ser considerado personalmente responsable. Por ejemplo, si el albacea de una herencia no paga a los acreedores, o los impuestos, antes de desembolsar los bienes a los beneficiarios, puede ser responsable de esos gastos impagados. Así que si usted es seleccionado como un representante personal en un procedimiento de sucesión, es esencial para contratar los servicios de la sucesión con experiencia y patrimonio centrado abogados en Max Alavi APC. Le guiaremos a lo largo del proceso y presentaremos las notificaciones y la documentación necesarias para su tranquilidad.
Administración fiduciaria
Al igual que el representante personal, el fideicomisario sucesor tiene un papel claramente definido en la liquidación de la herencia. Como fideicomisario, tiene un deber fiduciario con los beneficiarios del fideicomiso y debe actuar en beneficio de todos ellos de forma justa, honesta y de buena fe. Cuando se trata de emociones fuertes y situaciones familiares, o cuando se es fideicomisario y beneficiario, esto puede suponer un gran reto, especialmente para un fideicomisario que carece de conocimientos o experiencia en la administración de fideicomisos. A continuación se enumeran algunas de las responsabilidades de un fideicomisario:
- Notificación: El fiduciario debe notificar la administración del fideicomiso a todos los herederos legales y beneficiarios. También es prudente notificar el fallecimiento a la Seguridad Social, bancos, corredores, compañías de seguros y otras partes interesadas;
- Hacer inventario de los bienes fideicomitidos: El fideicomisario debe identificar todos los activos del fideicomiso y obtener tasaciones tan pronto como sea razonablemente posible. Un fideicomisario debe garantizar que los activos no se pierdan, roben o destruyan;
- Gestión de los activos fiduciarios: Como fiduciario, un fideicomisario debe invertir los activos de manera prudente y razonable.
- Resolver las reclamaciones de los acreedores: no pagar a los acreedores puede acarrear la responsabilidad personal del fideicomisario;
- Presentación de declaraciones fiscales: El fiduciario tiene la obligación de presentar todas las declaraciones fiscales, incluidos los impuestos sobre el patrimonio y los impuestos sobre la renta de las personas físicas de la persona fallecida, y
- Contabilidad y distribución: Los fideicomisarios tienen la obligación de preparar una contabilidad del fideicomiso de acuerdo con el Código de Sucesiones de California, y dar los pasos necesarios para distribuir los bienes (incluida la preparación de escrituras y la transferencia de títulos);
No proteger los activos del fideicomiso puede dar lugar a litigios en los que un beneficiario u otra parte perjudicada intente destituir al fideicomisario y hacerle personalmente responsable de la mala gestión de los activos del fideicomiso. Si usted está buscando asesoramiento sobre cómo proceder, o necesita apoyo adicional en la administración de un fideicomiso el personal experimentado y abogados de administración de bienes en Max Alavi APC puede ayudar.
Administración fiduciaria
Al igual que el representante personal, el fideicomisario sucesor tiene un papel claramente definido en la liquidación de la herencia. Como fideicomisario, tiene un deber fiduciario con los beneficiarios del fideicomiso y debe actuar en beneficio de todos ellos de forma justa, honesta y de buena fe. Cuando se trata de emociones fuertes y situaciones familiares, o cuando se es fideicomisario y beneficiario, esto puede suponer un gran reto, especialmente para un fideicomisario que carece de conocimientos o experiencia en la administración de fideicomisos. A continuación se enumeran algunas de las responsabilidades de un fideicomisario:
- Notificación: El fiduciario debe notificar la administración del fideicomiso a todos los herederos legales y beneficiarios. También es prudente notificar el fallecimiento a la Seguridad Social, bancos, corredores, compañías de seguros y otras partes interesadas;
- Hacer inventario de los bienes fideicomitidos: El fideicomisario debe identificar todos los activos del fideicomiso y obtener tasaciones tan pronto como sea razonablemente posible. Un fideicomisario debe garantizar que los activos no se pierdan, roben o destruyan;
- Gestión de los activos fiduciarios: Como fiduciario, un fideicomisario debe invertir los activos de manera prudente y razonable.
- Resolver las reclamaciones de los acreedores: no pagar a los acreedores puede acarrear la responsabilidad personal del fideicomisario;
- Presentación de declaraciones fiscales: El fiduciario tiene la obligación de presentar todas las declaraciones fiscales, incluidos los impuestos sobre el patrimonio y los impuestos sobre la renta de las personas físicas de la persona fallecida, y
- Contabilidad y distribución: Los fideicomisarios tienen la obligación de preparar una contabilidad del fideicomiso de acuerdo con el Código de Sucesiones de California, y dar los pasos necesarios para distribuir los bienes (incluida la preparación de escrituras y la transferencia de títulos);
No proteger los activos del fideicomiso puede dar lugar a litigios en los que un beneficiario u otra parte perjudicada intente destituir al fideicomisario y hacerle personalmente responsable de la mala gestión de los activos del fideicomiso. Si usted está buscando asesoramiento sobre cómo proceder, o necesita apoyo adicional en la administración de un fideicomiso el personal experimentado y abogados de administración de bienes en Max Alavi APC puede ayudar.
Vea lo que dicen los demás
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"Max Alavi hizo que el proceso de creación de un Fideicomiso Familiar fuera muy fácil. Era organizado y pudo responder rápidamente a todas mis preguntas. Me trató con respeto e hizo preguntas reflexivas sobre lo que yo quería. Si necesitas un fideicomiso familiar, recomiendo encarecidamente a Max Alavi sin ninguna reserva."
Max me pareció paciente y receptivo a nuestras peticiones. Tardamos un tiempo en ponerlo todo en orden, ya que vivimos fuera del estado y no podíamos firmarlo todo en menos tiempo. Recomendaré al Sr. Alavi a mis compañeros de trabajo cuando surja el tema de los fideicomisos en vida.
Max Alavi, de Newport Beach, se encargó de mi plan de sucesión. También he recomendado Max a amigos. Max tiene muchos conocimientos sobre Planificación Patrimonial. Se tomó el tiempo necesario para comprender mi situación familiar y empresarial. Max explicó conceptos difíciles y los hizo fáciles de entender. Recomendaría encarecidamente a Max a empresarios, familias y a cualquiera que pudiera beneficiarse de una revisión de su testamento o plan sucesorio.
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