Si tiene dudas sobre los deseos de un ser querido expresados en un testamento y le preocupa que el testamento no refleje correctamente los deseos del ser querido y que pueda haber habido influencia indebida, tenga en cuenta lo siguiente:
La influencia indebida se produce cuando un individuo persuade injustamente a otra persona para que le ceda todo o parte de su patrimonio. Una de las formas más comunes de invalidar un testamento es impugnarlo por influencia indebida.
Cómo demostrar la influencia indebida:
En 2014, California actualizó sus leyes sobre influencia indebida y creó una prueba de cuatro factores para determinar si alguien fue influenciado indebidamente para cambiar su testamento o fideicomiso (Lintz contra Lintz 2014). Una prueba factorial significa que un juez tendrá en cuenta hechos concretos para emitir su juicio. Los cuatro factores considerados para determinar la influencia indebida incluyen:
- Vulnerabilidad de la víctima: La víctima es la persona que ha sido indebidamente influenciada. La vulnerabilidad puede manifestarse de muchas maneras; las más comunes son la disminución de la capacidad física y mental, el aislamiento, la edad y la dependencia.
- Autoridad aparente del influenciador: El influenciador es la persona que influyó indebidamente en la víctima. Los ejemplos de autoridad pueden demostrarse por el estatus de la persona influyente: cuidador, miembro de la familia o fiduciario (una persona de confianza con responsabilidades legales, como un albacea testamentario o un fideicomisario). Incluso un consejero espiritual o un manitas pueden ser personas influyentes.
- Acciones indebidas del influenciador: Las acciones indebidas que un influencer lleva a cabo para coaccionar a una víctima para que le conceda sus bienes son el control de las necesidades básicas de la víctima como el sueño, las interacciones sociales, la medicación y el acceso a la información. Muchas veces, el influencer intimida a la víctima. Un acto que se produce con frecuencia es el cambio de titularidad de los bienes inmuebles de la víctima, que puede hacerse en secreto y en momentos y lugares inadecuados.
- Equidad del resultado: Un juez evaluará la consecuencia de la influencia indebida para determinar si se ejerció influencia indebida. Si se demuestra la influencia indebida, los documentos pueden ser invalidados.
Un estudio de caso:
La influencia indebida puede ser un caso legal complicado. Veamos un caso en el que el juez anuló un nuevo testamento por considerar que era inválido debido a influencia indebida.
En Estate of Burlin v. Felix (2019), el juez invalidó un codicilo testamentario de un Robert Burlin de 87 años que transfería la propiedad de la casa de Burlin a Felix, un manitas, en lugar de a los amigos de toda la vida de Burlin. Cuando Burlin redactó el codicilo testamentario, había sufrido numerosos infartos, estaba cada vez más débil y deprimido, recibía cuidados paliativos a domicilio y se encontraba bajo los efectos de diversos medicamentos.
En sus primeros testamentos, Burlin había dejado su casa a sus buenos amigos de toda la vida. Unos años antes de su fallecimiento, Félix empezó a reparar la casa de Burlin. Félix no tardó en acercarse a Burlin asistiendo a sus cenas de cumpleaños y Acción de Gracias.
Justo un día después de que Burlin recibiera cuidados paliativos a domicilio, Félix visitó a Burlin y le llevó a ver a un notario para que firmara y legalizara una escritura que transfería la vivienda de Burlin a Félix. Pocos días después, Burlin ejecutó un codicilo a su testamento, que confirmaba que Félix recibiría la casa. Aunque Félix intentó argumentar que Burlin preparó él mismo el codicilo testamentario, el juez opinó lo contrario. Basándose en la pésima salud física y el empeoramiento de la salud mental de Burlin, el hecho de que Felix diera instrucciones rápidas y secretas a Burlin para que firmara y notarizara la escritura, y el hecho de que Burlin decidiera repentinamente cambiar su testamento y dar su casa a un conocido reciente en lugar de a sus amigos de toda la vida, el juez creyó que Felix influyó indebidamente en Burlin. Finalmente, el juez anuló la escritura y el codicilo testamentario que Burlin creó bajo la influencia indebida de Felix.
Como ocurre con cualquier asunto legal, el tiempo para presentar una impugnación es limitado, y es mejor que el caso sea evaluado por un profesional antes de que se pierdan las opciones. Póngase en contacto con un abogado experto en litigios patrimoniales para impugnar un testamento por influencia indebida:
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